Ihre externe M&A-Abteilung
Alle Chancen im Blick
Gezielt Wachstum durch Zukäufe generieren, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind
Organisch wachsen ist das Bestreben der meisten Unternehmen. Allerdings ist die Geschwindigkeit in den meisten Fällen überschaubar. Wer größere Wachstumsschritte machen möchte, kommt an Akquisitionen nicht vorbei.
Der Markt für Unternehmenskäufe ist im Moment schon aufgrund von sehr vielen ungelösten Unternehmensnachfolgen vorhanden. Aber: Kaufangebote bedürfen einer eingehenden Prüfung.
M&A-Abteilungen haben die Aufgabe …
- den Markt kontinuierlich nach geeigneten Objekten zu screenen,
- Angebote, die von außen auf Sie kommen zu prüfen,
- gezielt nach geeigneten Objekten zu suchen.
Machen Sie uns zu Ihrer M&A-Abteilung
Sie haben keine eigene Strategie- und M&A-Abteilung?
Wir übernehmen das für Sie. Wir beobachten die für Sie relevanten Märkte und Medienunternehmen, informieren Sie über Entwicklungen und halten Sie auf dem aktuellen Stand
Wir bieten Ihnen folgende Leistungen an:
Gezielte Suche nach geeigneten Objekten
- Wir suchen für Sie gezielt nach geeigneten Medienunternehmen (Verlagen, Programmen …), „Targets“, die in Ihr strategisches Konzept passen.
- Wir sprechen die Eigentümer/Gesellschafter diskret, aber direkt an – während Sie im Hintergrund bleiben können.
- Wir veranlassen die Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung und einer Absichtserklärung („Letter of Intend“).
- Wir führen eine erste Prüfung des Unternehmens durch. Wir arbeiten dabei selbstverständlich mit Ihrem steuerlichen bzw. juristischen Berater zusammen – bei Bedarf stehen Ihnen unsere Spezialisten zur Verfügung.
- Sofern nach der ersten Prüfung weitergehendes Interesse besteht, führen wir eine Bewertung des Unternehmens auf Basis wissenschaftlich anerkannter Verfahren durch und ermitteln die Grundlage für ein Übernahmeangebot.
- Wir führen zusammen mit Ihrem steuerlichen Berater die abschließende Prüfung des Ziel-Unternehmens („Due-Diligence“) durch.
- Wir begleiten und unterstützen Sie bei den oftmals schwierigen Übernahmeverhandlungen bis zum Vertragsschluss („Signing“).
- Wir unterstützen Sie darüber hinaus mit Rat und Tat bei der Integration des Zukaufs.
Unsere Leistungen für Sie ....
- Festlegung der Akquisitionsziele, der Akquisitionsstrategie und der Akquisitionskriterien
- Marktscreening
- Ansprache der Zielfirmen („Targets“) – anonym oder offen
- Unternehmensanalyse
- Erstellen eines internen Memorandums
- Durchführung von Bewertungen
- Überprüfung von vorhandenen Bewertungen
- Beratung bei den Verhandlungen
- Vorbereitung des Data Rooms und Unterstützung bei der Due Diligence
- Erarbeitung der Transaktionsstruktur
- Vertragsverhandlungen (ohne Rechts- und Steuerberatung)
- Steuerung des M&A-Prozesses
- Zusammenarbeit mit Rechts- und Steuerberater des Klienten – bzw. wir unterstützen Sie bei Bedarf mit unseren Partner-Kanzleien bei Rechts- und Steuerthemen
- Bewertung von Strategie und Zukunftsfähigkeit von Zukaufsobjekten
- Erarbeitung und Verhandlung einer optimalen Transaktionsstruktur
Kosten - unser Abrechnungsmodell
- Sie legen fest, welche Leistungen/Module Sie in Anspruch nehmen wollen.
- Wir legen Ihnen ein Angebot vor, wie diese Leistungen vergütet werden.